保单整理免费版

保单整理免费版

  • 类别:办公教育 语言:简体中文 时间:2024-10-30
  • 大小:62.40MB 平台:Ios | Android 版本:v4.0.5
软件简介

  保单整理免费版通过多种实用功能帮助用户高效地管理保单,详细记录和描述工作内容,从而提升工作效率和服务质量。用户可以创建任务清单,记录每天需要完成的工作内容,设置续保提醒,确保客户保单到期前及时联系客户,提高续保率。无论是保险公司的员工还是独立的保险代理人,都能从中受益。合理利用软件提供的各项功能,如任务清单、工作日志等,帮助自己更好地管理日常工作。

保单整理

特色说明

  1、高效为代理人整理保单,一般仅需5秒即可整理一份保单。

  2、智能合并家庭保单,生成详细家庭分析报告。助你高效签单。

  3、保单整理扫一扫功能,快速扫描纸质保单,整理保单内容。

  4、根据产品内容自动生成利益条款,最后生成家庭分析。拉近代理人与客户之间的距离。

使用说明

  1、输入你的账号与密码点击登录,忘记密码即可找回密码;

  2、进入首页点击整理保单,打开智能合并功能即可五秒整理完毕;

  3、立即生成家庭分析报告,自己可以制作一份视频分析家庭报告;

  4、直接分享报告给客户,能够增进客户对自己的信赖;

  5、查看推荐的计划书,详细的计划内容可以一览无余。

软件截图
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