保单整理免费版通过多种实用功能帮助用户高效地管理保单,详细记录和描述工作内容,从而提升工作效率和服务质量。用户可以创建任务清单,记录每天需要完成的工作内容,设置续保提醒,确保客户保单到期前及时联系客户,提高续保率。无论是保险公司的员工还是独立的保险代理人,都能从中受益。合理利用软件提供的各项功能,如任务清单、工作日志等,帮助自己更好地管理日常工作。
特色说明
1、高效为代理人整理保单,一般仅需5秒即可整理一份保单。
2、智能合并家庭保单,生成详细家庭分析报告。助你高效签单。
3、保单整理扫一扫功能,快速扫描纸质保单,整理保单内容。
4、根据产品内容自动生成利益条款,最后生成家庭分析。拉近代理人与客户之间的距离。
使用说明
1、输入你的账号与密码点击登录,忘记密码即可找回密码;
2、进入首页点击整理保单,打开智能合并功能即可五秒整理完毕;
3、立即生成家庭分析报告,自己可以制作一份视频分析家庭报告;
4、直接分享报告给客户,能够增进客户对自己的信赖;
5、查看推荐的计划书,详细的计划内容可以一览无余。